Victor Bennett (James Read), le père des soeurs Halliwell, se rend au manoir pour faire le deuil de ses filles. La police est également présente, afin d'en savoir un peu plus sur les circonstances de leurs décès. Piper, Phoebe et Paige utilisent une formule afin de prendre l'apparence d'autres jeunes femmes, mais d'être en même temps reconnues par ceux qu'elles aiment, comme par exemple leur père. Ainsi, aux yeux des étrangers, elles sont Jo, Jenny et Julie Bennet, les cousines des soeurs Halliwell. Aux Enfers, une nouvelle génération de démons, les Young Turks, dirigés par Haas, se réjouit d'apprendre que les sorcières sont mortes et qu'ils pourront dorénavant agir à leur guise. Par ailleurs, les soeurs font la connaissance de Billie (Kaley Cuoco), une jeune sorcière, et Phoebe apprend à mieux connaître Dex (Jason Lewis), un de ses anciens collègues de travail, qu'elle n'avait pourtant jamais remarqué.
